در ژاپن پرآشوب قرن شانزدهم، فرزند رهبران یک قلمرو کوچک به عنوان گروگان سیاسی از آن‌ها گرفته می‌شود. مادر و خاندان او سال‌ها سختی و مصیبت را تحمل می‌کنند تا او بتواند دوباره بازگردد.

در حالی که ژاپن خود را برای بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ آماده می‌کند، پلیس تحت فشار افکار عمومی و مطبوعات، سرکوب باندهای تبهکار را آغاز می‌کند؛ امری که بعد جدیدی به جنگ قدرت میان خانواده‌های یاکوزا در هیروشیما می‌بخشد.

مردم سبوری، یک گروه عشایری و از نظر فرهنگی منزوی در غرب ژاپن، موضوع این تراژدی هستند؛ داستانی درباره چند تن از اعضای این جامعه که با ورود ژاپن مدرن به دنیایشان، با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو می‌شوند. داستان در بحبوحه جنگ جهانی دوم می‌گذرد و زمانی که پلیس نظامی برای بردن مردان سبوری به ارتش می‌آید، تنش‌ها بالا می‌گیرد. مردم سبوری که همچنان از آداب و رسوم سخت‌گیرانه و گاه بی‌رحمانه خود پیروی می‌کنند (به ویژه نسبت به زنان؛ به طوری که زنان باید به تنهایی و بدون کمک زایمان کنند و مجازات خیانت زن، دفن کردن او تا گردن در خاک و رها کردنش برای چندین روز است)، عمدتاً با ترس و خصومت از سوی شهرنشینان غیرسبوری منطقه مواجه می‌شوند. در کنار سختی‌های ناشی از تقابل‌های فرهنگی، ناملایمات طبیعت نیز چالش‌های دیگری را برای مردم سبوری که تا دهه ۱۹۵۰ همچنان در چادر زندگی می‌کردند، رقم می‌زند. بهمن‌های زمستانی و طوفان‌های برف به اندازه تنش‌های ناشی از نفوذ تدریجی دنیای مدرن، ویرانی به بار می‌آورند.

تورا-سان با عمویش دعوا می‌کند و دوباره راهی سفر می‌شود. او در کیوشو با زن جوانی به نام کیکو و یک جانورشناس خجالتی به نام سابورو آشنا می‌شود و وقتی همگی به توکیو بازمی‌گردند، تلاش می‌کند تا واسطه ازدواج این دو نفر شود.

یک سامورایی پس از جان به در بردن از قتل‌عام مسیحیان در ۳۵۰ سال پیش، خدا را به دلیل نادیده گرفتن التماس‌های مؤمنان محکوم می‌کند. او روح خود را به شیطان می‌فروشد و قدرتی به دست می‌آورد تا مردگان را زنده کند تا در یک جنون آدم‌کشی با او همراه شوند.

حمله‌ای همه‌جانبه و بی‌رحمانه به عمارت تنهای آسائو اوچیدا در بالای صخره.

یک باند یاکوزا توسط یک باند بزرگ از توکیو، از یوکوهاما بیرون رانده می‌شوند. آن‌ها به اوکیناوا نقل مکان می‌کنند تا با خشونت تمام، کار خود را از نو آغاز کنند.

تاتماتسو مینورو، یک یاکوزا متعلق به گروه ایشیکاوا که منطقه شینجوکو را اداره می‌کند، خواهر زیبایی به نام آکانه دارد. او رویای فرستادن آکانه به دانشگاه و تبدیل کردن او به یک بانوی جوان کامل را در سر می‌پروراند و به شدت به او علاقه دارد. علاقه او به آکانه حتی از احساسش به معشوقه‌اش، کانائه، فراتر می‌رود. با این حال، آکانه احساس تنهایی می‌کند. اکنون معلم خصوصی جدیدی وارد زندگی او می‌شود که به نظر می‌رسد به او علاقه پیدا کرده است.

ایسازو یک قمارباز دوره‌گرد و اسطوره‌ای زنده در دنیای یاکوزا است که به مهارت در شمشیرزنی، شجاعت، آداب‌دانی بی‌نقص و استعداد درخشانش در قمار شناخته می‌شود. در اواخر یک پاییز در مسافرخانه‌ای در کیسو فوکوشیما، ایسازو با پسر جوانی دوست می‌شود که مشخص می‌شود مادرش همان «یوشینو»، عشق قدیمی اوست؛ کسی که ایسازو به دلیل اختلافات طبقاتی هرگز موفق به ازدواج با او نشده بود.

سوبویان، یک راهب بودایی سابق که اکنون به فیلم‌سازی شهوانی روی آورده است، با هارو که یک آرایشگر است و دو فرزند نوجوانش زندگی می‌کند. او با ساختن روزی دو فیلم پورنو، به هر شکلی که هست خود را از چنگال یاکوزا دور نگه می‌دارد، اما دردسر واقعی زمانی آغاز می‌شود که هارو متوجه هوس‌بازی او نسبت به دخترش می‌شود.